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Gestion de portefeuille adaptée à vos besoins

Naviguer le monde de la finance peut sembler complexe. C’est pourquoi nous avons simplifié notre approche pour vous offrir une vision claire et structurée de nos services.

Une stratégie centrée sur vos objectifs

Vos investissements doivent refléter vos ambitions, votre tolérance au risque et votre réalité — qu’elle soit familiale, professionnelle ou entrepreneuriale. Grâce à notre équipe d’analystes et de gestionnaires chevronnés, chaque décision d’investissement est soigneusement analysée et validée par un comité d’experts.

Une approche rigoureuse et performante

Nous investissons dans des entreprises avec un avantage concurrentiel durable et une forte rentabilité, en sélectionnant leurs actions uniquement lorsque leur valorisation est attrayante. Nos portefeuilles sont diversifiés : actions, obligations, billets structurés, placements alternatifs — sans restriction sur les produits disponibles.

Notre équipe vous accompagne avec une stratégie personnalisée et une gestion rigoureuse, alignée sur vos objectifs.

Portfolio personnalisé

Nous optimisons vos investissements avec une répartition stratégique, des solutions fiscales avantageuses et un suivi transparent basé sur la performance.
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Plan de retraite

Nous vous aidons à planifier votre retraite avec une approche personnalisée qui maximise vos revenus futurs, réduit votre charge fiscale et vous donne la tranquillité d’esprit que vous méritez.
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Gestion des risques

Nous vous aidons à protéger votre patrimoine contre les imprévus grâce à une analyse rigoureuse des risques et à des stratégies sur mesure adaptées à votre situation.
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Stratégies fiscales

Nous analysons votre situation pour identifier les risques financiers et personnels, puis proposons des solutions adaptées pour protéger vos actifs et votre famille.
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Planification successorale

Nous vous accompagnons pour structurer la transmission de votre patrimoine selon vos volontés, tout en optimisant les aspects fiscaux et légaux.
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Services aux entreprises

Nous offrons aux dirigeants d’entreprise des solutions intégrées pour la gestion des liquidités, la rémunération, la protection et la planification successorale.
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Une année d'accompagnement chez nous

Notre structure d’accompagnement vous permet d’avoir une équipe dévouée et dédiée à votre dossier. Voici le travail quotidien qui se glisse derrière nos rideaux :

A
Chaque année

Nous prendrons soins de revoir ensemble aussi fréquemment que nécessaire votre planification financière pour mettre à jour toute information ayant un impact sur votre retraite ou style de vie.
T
Chaque trimestre

Nous vous contacterons à travers une revue boursière personnalisée pour vous fournir une analyse détaillée des événements boursiers récents et des modifications apportées à votre portefeuille. Nous partagerons également nos prévisions pour le trimestre à venir, tant au niveau macroéconomique que sur les marchés.
M
Chaque mois

Nous réviserons votre planification financière en détail et la comparerons aux rapports mensuels de performance. Nous mettrons à jour les données et prendrons les mesures nécessaires pour corriger tout écart par rapport à vos objectifs.
J
Chaque jour

Notre équipe réévalue quotidiennement chaque titre de votre portefeuille en partant de zéro. Si un titre est jugé surévalué, il est vendu. S'il est sous-évalué et pertinent, nous sommes prêts à l’acheter.